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理财师:2理顾金融完成12亿元B轮融资助力理财师实现互联网金融梦
2022-11-21

未来,理顾金融将会继续活用互联网免费经济,依靠互联网大数据实现差异化、精细化、全方位智能理财战略布局,帮助更多优秀的理财师实现和的梦想。

2016年8月,获得乔景资本、江西金控、华映资本825基金、北斗共赢基金等实力机构联合B轮战略投资1.2亿人民币;

理顾金融CEO程欢表示,作为中国首家、最大、最专业的理财师B2B2C模式互联网金融平台,“理财师”承载了数十万理财师对和的创业梦想。目前平台累计理财师注册会员超过10万人,累计成交理财师会员突破8000人,累计成交金融理财产品规模突破300亿,金融理财产品未来3年成交金额突破1000亿规模更是指日可待。

2015年6月,荣获2015上海陆家嘴互联网+投融资峰会最佳创新价值;

2011年1月,北斗投资母公司注册成立;

2013年,创立“理财师APP”的前身360云财富平台,定位为中国理财师创业孵化一站式服务平台,帮助理财师实现和的梦想;

理顾金融坚守初心

理顾金融战略超前布局

B轮融资完成后,理顾金融确立了其“互联网+理财师”的精细化战略布局模式,并将借着互联网+的东风,打造互联网最佳商业模式,实现理财师与客户之间无距离沟通,更好实现理财师的人生价值与梦想。理顾金融创始人兼CEO程欢表示,理顾金融旨在以科技进步驱动金融变革,打造理财师、产品、客户三方融合的平台生态圈。

针对B轮融资的资金用途,理顾金融创始人兼CEO程欢表示:“首先,加强理财师app平台的运营和推广;其次,加大平台建设,发掘更多优质金融理财产品,通过全面细致的CRM系统聚合专业理财师,帮助理财师拓展、了解、高净值客户,从而吸引更多理财师加入平台,进行创业孵化。”此外,程欢还透露,B+轮融资也已经在进行中。

理顾金融资金战略

2016年8月,“理顾金融”母公司上海北斗顺利完成1.2亿元B轮融资。本次B轮融资由乔景资本、江西金控(国资背景)、华映资本825基金(以上市公司新华传媒股票代码600825命名,新华传媒和VC华映资本等共同发起,并会同国资背景元禾基金和上市公司恒生电子[股票代码600570]等实力机构)、北斗共赢基金等多家机构联合投资。

2015年6月,获得鼎聚投资(上市公司恒生电子600570创始团队旗下资金)、华映资本、及多位资深金融从业者A轮联合注资4000万人民币;

财富管理是一个前景巨大的市场,仅资产端的信托资产已经由最初的2万亿发展到2015年近15万亿的市场规模,私募基金也从2015年1月份的2.6万亿规模突破到2016年9月的8.5万亿规模,整个资管行业的规模更是超过80万亿。理顾金融一直坚守初心,以理财师需求为导向,以多方位度的风控为基础,为理财师提供安全、可靠、丰富的各类金融产品,为客户提供专业化、定制化理财服务的同时收获财富的梦想。

2015年1月,获得华映资本825基金Pre-A轮注资1000万人民币;

理顾金融成长历程

理顾金融还得到各大的关注和褒;

2014年6月25日,北斗投资在上海股权托管交易中心正式挂牌上市,企业代码200971;

2015年7月,荣获2015年第四届中国财经峰会最佳品牌形象大。

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